TWT Info

Glossário dos parâmetros no sistema Advwin:

Dados do Sistema

Grupo Lançamentos:

Este grupo serve como padrão para o sistema fazer a inclusão no financeiro dos tipos de lançamentos respectivos para cada forma de faturamento: retenção de imposto, separação de juros e faturamento de despesas reembolsáveis (debites).

Definição e funcionalidade do campo:

Juros a Receber

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for lançado na baixa de contas a receber o valor de juros.

Juros a Apagar

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for lançado na baixa de contas a pagar o valor de juros.

Reembolso de Despesas

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for gerar um faturamento de reembolso (debite).

Comissão de Vendas

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for gerar uma comissão.

Venda (Grupo)

Informe aqui qual é o grupo do tipo de lançamento que o sistema irá atribui como faturamento (receita).

Venda no País (DEFAULT)

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for gerar uma Fatura de Ficha Tempo.

Venda Externa (DEFAULT)

Informe aqui qual é o tipo de lançamento que o sistema automaticamente irá atribui quando for gerar uma Fatura de Ficha Tempo no exterior.

Retenção (Grupo)

Informe aqui qual é o grupo dos tipos de lançamentos que o sistema automaticamente irá calcular a retenção de impostos – associada à regra de retenção que é levando em conta: mesma data ou dentro do mês de competência, CNPJ/CPF no código do cliente.

Defaults:

Este grupo serve para seleção padrão no sistema. Uma vez selecionado um item para o padrão, o sistema quando na inserção de algum cadastro que tiver relação com algum dos itens abaixo for feito, irá apresentar o item como se já tivesse sido selecionado, caso o cliente não deseje usar o padrão o sistema permitirá alteração.

Banco

Este parâmetro é usado nas impressões de boletos bancários, assim o banco utilizado na impressão do boleto será o banco definido neste parâmetro. Existem impressões de boleto bancários nas seguintes telas: Faturamento, Contas a Pagar/Receber e Nota Fiscal.

Centro

No faturamento de debites quando for gerado uma CPR e o setor de custo não tenha sido especificado, ele grava na CPR o setor de custo definido neste parâmetro.

Automático:

Este grupo serve para fazer o lançamento financeiro a pagar da comissão gerada de forma automática pelo sistema, habilitar também o campo (Dia(s) para pag. De comissão).

Gerar Comissão

Ao ser marcada a opção e após inclusão dos beneficiários nos contratos e seus valores o sistema irá gerar automaticamente o lançamento a pagar com status aguardando departamento que só é liberado após o recebimento da fatura que originou a comissão.

Código Cliente

CNPJ/CPF-DV – valida o código do cliente se está de acordo com a regra de CPF ou CNPJ.

CODIGO COMPOSTO – o código do cliente é composto de grupos e subgrupos (usa ponto no final para dizer que é grupo).

SEM CHECAGEM – aceita o cadastro de qualquer tipo de caractere no campo código do cliente

Controle de Pastas e Processos (Simplificado)

Seleciona uma movimentação que simboliza o fechamento automático da pasta, ou seja, ao clicar no botão fechar pasta(s), automaticamente o sistema cadastra a movimentação na pasta e inativa a mesma.

Usar grid

Ao marcar o sistema troca a forma de cadastrar a pasta simplificada, no lugar de campos vemos um grid (tabela).

Verificação de prazos não lidos

Exibir Mensagem – marcada esta opção associada ao tempo entre verificações o sistema envia mensagem informando que há prazos não lidos, ou seja, alguém ou alguma movimentação do processo ou de contratos gerou um prazo que o usuário ainda não teve ciência do mesmo.

Tempo entre verificações (minutos) – informar de quanto em quanto tempo o sistema irá enviar mensagem instruindo ao usuário que há mensagens não lidas.

Dia(s) para pag. de Comissão

No sistema existe uma função que cria uma CPR do tipo “a pagar” com o tipo do documento “COM” com o intuito de gerar uma comissão e insere na data de vencimento deste documento a data que estiver preenchida neste parâmetro.

Bloqueia FT a partir do dia

Bloqueia os usuários de nível inferior a P6 a lançarem ficha tempo com data inferior. Proíbe que usuários com nível inferior a P6 cadastre ou atualize uma FT com data retroativa ao dia marcado no respectivo.

Enviar e-mail sobre “estouro” de orçamento

Endereço(s): nome@email.com.br; nome2@email.com.br

(usar ponto e vírgula entre endereços) – esta funcionalidade só é válida quando for configurado o sqlmail.

Verificação de prazos não lidos

Exibir mensagem (marcando esta opção o Advwin mostra tela de mensagem no canto direito inferior informando que existem prazos não lidos e permite lista-los caso deseje)

Tempo entre verificações (minutos) – este parâmetro permite determinar de quanto em quanto tempo o sistema irá lista a janela de prazos não lidos.

Nomenclatura para rateio de clientes

Singular – este campo serve para alterar a descrição do campo cliente dentro da aba Rateio de Clientes no cadastro de cliente;

Plural – este campo serve para alterar a descrição da aba rateio de clientes no cadastro de cliente, alterando apenas a palavra Clientes;

Tempo mínimo para lançamento de Ficha Tempo

Tempo em minutos – delimita quantidade mínima aceita para lançamento de ficha tempo;

Outros

Ultima fatura

O sistema busca o número da última fatura (quando fizer o faturamento de ficha tempo ou debite) gerada pelo sistema ou uma CPR numerada utilizando o botão “Numerar fatura”.

Ultimo CPR

O sistema busca o número da última CPR quando fizer um lançamento a receber ou a pagar o sistema permite que se faça uma numeração automática utilizando o botão “Numerar Geral”.

Valor Max Aprov CPR

Se o valor for maior que o valor do lançamento financeiro ou não houver valor no parâmetro ou limite de perfil valor igual ou superior a D7R7 ou D7M7 consegue fazer a liberação no financeiro (liberar p/ baixa, departamento). Acima do valor definido, somente diretoria (nível 7) conseguirá fazer a liberação.

Dt. Bloqueio Financeiro
 O sistema bloqueará cadastro de lançamentos financeiros (a pagar / a receber) com data de competência anterior a data do parâmetro. Bloqueará também baixa com data inferior à data do parâmetro. O mesmo acontecerá com ficha tempo e o debite, o sistema não permitirá o cadastro destes com data inferior à data do parâmetro. Ou seja, aborta a operação caso a data do registro seja superior à data digitada no parâmetro nas seguintes telas:
(Tela CPR) na inserção, edição, apagar baixa
(Tela Baixa de Conta) ao realizar a baixa de conta.
(Tela Baixa de Conta/Faixa) ao realizar a baixa de conta.
(Tela Lançamento de crédito/débito em conta corrente)
(Tela de pagamento de debite, gerando uma cpr).

Dt. Bloq. Competência
 Bloqueia lançamentos financeiros com data de competência inferior a data especificada.

Dt. Bloq. Ficha Tempo
 Bloqueia o lançamento de fichas tempo com data anterior à especificada.

Ultimo Cheque

Ao realizar a baixa de uma conta o sistema verifica se o tipo do documento for “CH” e do tipo P –“a pagar”, ele associa o numdoc (número do documento) ao número do parâmetro incrementado de 1 unidade e consequentemente o valor do parâmetro é atualizado.
 Quando da emissão do cheque

Dt. Bloqueio Produção
 Bloqueia a inserção tanto de ficha tempo quanto de debite com data anterior a especificada.

Ultima Nota Fiscal
 Ultimo número de NF gerada no sistema.

Alíquota de impostos                     

Nestes campos são definidos os valores (em percentual) da alíquota de impostos que o escritório paga (aplicado para provisão de impostos). Quando o cliente não souber o valor a colocar informe a ele que a empresa de contabilidade que trabalha para eles saberá o valor da alíquota de impostos para calculo da provisão de imposto.

Retenção de impostos

Defina o quanto de impostos será retido na fonte (aplicado no contas a receber), valores nestes campos inseridos em percentual serão entendidos no sistema como retenção padrão, casos específicos serão tratados no cadastro de clientes e esporádicos serão tratados marcando a opção liberar digitação de imposto, em que será permitido digitar o valor do imposto diretamente no lançamento financeiro.

Valor Limite p/Ret.

Valor máximo que será cobrado somente o IR dentro da regra de retenção que é (maior que 666,66 para reter). Acima do valor inserido no campo a retenção será aplicada para os impostos: PIS, COFINS, CSLL, conforme regra de retenção. Valor a ser inserido pode ser R$5.000,01 ou R$5.000,00.

Ret. Sobre Dt.Baixa e Mov. Mês.Cont a pagar

Aplica a retenção quando ocorrer a baixa do lançamento financeiro aplicando–se sobre a data de baixa e mês de competência (todo o mês) no contas a pagar. Como funciona:

Exemplos:

1 – Lançamento 1 – R$200,00 baixado  (valor não aplica retenção);

       Lançamento 2– R$5.000,00  – Retenção será sobre valor total – R$5.200,00 – IR – R$78,00 / CSLL – R$52,00 / COFINS – R$156,00 / PIS –R$33,80

2 -  Lançamento 1 – R$4.000,00 – Liberado p/ Baixa - Retenção sobre valor – IR – R$60,00.

       Lançamento 2- R$5.500,00 – Retenção será sobre valor – IR – R$82,50 / CSLL – R$55,00 / COFINS – R$165,00 / PIS –R$35,75

3 -  Lançamento 1 – R$4.000,00 – baixado - Retenção sobre valor – IR – R$60,00.

       Lançamento 2- R$5.500,00 – Retenção será sobre valor total – R$9.500,00 – IR – R$82,50 / CSLL – R$95,00 / COFINS – R$285,00 / PIS –R$61,75

Contas a Pagar:

Soma os valores das baixas por fornecedor e tipo de lançamento, dentro de um mesmo mês, para verificar se alcança os valores mínimos de retenção de impostos.

Quando MARCADO, para cálculo da retenção de impostos, se baseia no mês/ano da data de programação do CPR (quando DESMARCADO, o sistema se baseia na data de competência).

Contas a Receber:

Soma os valores dos lançamentos por cliente e tipo de lançamento em um mesmo dia, para verificar se alcança os valores mínimos de retenção de impostos.

Quando MARCADO, para cálculo da retenção de impostos, se baseia no mês/ano da data de programação do CPR (quando DESMARCADO, o sistema se baseia na data de competência).

Nesta aba serão cadastrados os tipos de lançamentos 

Path arquivo de importação de andamentos processuais

Local onde por padrão ficam os arquivos de andamentos processuais a serem importados pelo sistema, porém não ausenta o usuário de ter que selecionar exatamente qual arquivo deseja importar quando for realizar o processo de importação.

Valor das pastas

Não Checar: sistema não realiza nenhuma checagem ao cadastrar pastas e objetos

Checar: Envia mensagem informando que a soma dos valores dos objetos é diferente do valor da causa/projeto. Mas não altera o valor da causa/projeto. Atenção: esta checagem só ocorre quando se edita algum campo na aba complemento da pasta e grava.

Atualizar do Objeto: Sistema desabilita a edição do campo Valor Causa/Projeto da aba Complemento e aguarda inserção de um valor para o objeto, após o cadastro dos valores na aba objeto, é necessário editar a pasta em algum campo para que o sistema apresente a mensagem abaixo:

Clicado em sim, o sistema soma o campo valor para todos os objetos da pastas e coloca a soma no campo Valor Causa/Projeto. E soma também o valor do campo Valor Provável e coloca a soma no campo Valor Provável da aba Processo, pois este fica desabilitado para edição. Soma também quando inserido os campos Valor Arbitrado e Valor Final, oriundos de objetos, e aplica a soma nos respectivos campos da aba Processo.

Máscara de numeração de Pastas:
 A numeração automática das pastas é definida pela máscara. O padrão é “CCCC-“. Com o padrão, os primeiros números da pasta serão iguais a “senha” do cliente.

Os caracteres válidos para o campo Máscara do Número da Pasta são : T P C S U X - .

Os Caracteres C e S não podem estar na máscara ao mesmo tempo.

T = Busca informação do campo “Tribunal/Local” (aba Processo quando não usa distribuição);

P = Busca informação do campo “Tipo do Projeto/Processo” (aba Complemento);

C = Busca informação do Short-Code do cliente da pasta;

S = Numeração seqüencial da pasta, por cliente;

U = Busca informação do campo “UF” (aba Processo quando não usa distribuição);

X = Numeração sequencial da pasta;

- = Inclui o caractere – no local indicado na máscara;

Usar sigla de Setor de Custo na numeração de pastas
 Quando marcada esta opção o sistema habilita um campo com 2 dígitos no cadastro de Setor de Custo para serem preenchidos com a sigla respectiva do setor de custo. Ao cadastrar uma pasta o usuário deverá e selecionar o setor de custo antes de clicar em numerar, feito ao clicar em numerar o sistema automaticamente coloca na frente do número da pasta a sigla do setor de custo selecionado para a pasta.

Integração GED (Pasta)
 Integração com o GED da Disys.

Neste campo deve ser informado o caminho do Disysviewer.exe.

Na tela de Pastas e Processos / aba Pastas / sub-aba Documentos, ao clicar no botão “Integração GED” será aberto o Disysviewer, exibindo os arquivos gravados no GED da Disys que possuem vínculo com a pasta do AdvWin.

O mesmo comportamento ocorre na tela de Pastas Simplificadas / aba Dados.

Integração GED (Mov.)
 

Integração com o GED da Disys.

Nesse campo deve ser informado o caminho do Disysviewer.exe.

Na tela de Pastas e Processos / aba Movimentação, ao clicar no botão “Integração GED” será aberto o Disysviewer, exibindo os arquivos gravados no GED da Disys que possuem vínculo com a movimentação do AdvWin.

O mesmo comportamento ocorre na tela de Pastas Simplificadas / aba Movimentações.

1 – Processos/Proj. Podem ser alterados

Habilita alterações nas pastas/processos quando marcado. Ver com MF

Tem realmente que ver com o Marco Flávio o motivo desse parâmetro, pois não há comentários no código para este tipo de funcionalidade.

(Luciana)

2 – Permite FT’s sem Ident. Proj/Proc.

Com esta opção marcada, o sistema permitira a inserção de Fichas Tempo sem vinculo a pasta, se desmarcar o sistema não permitirá que seja cadastrada ficha tempo sem a seleção de uma pasta.

3 – Permite Debite sem Ident. Proj/Proc.

Permite o cadastro de debite sem vinculo a pasta, se desmarcada o sistema não permitirá que seja cadastrado um debite sem a seleção de uma pasta.

4 – Mostra valor de FT para Advogado

O campo valor da ficha tempo fica visível para advogados (nível P4) quando esta opção está ativada, quando desmarcada somente quem tem permissão acima de P4 e acesso ao financeiro poderá visualizar o campo valor da ficha tempo.

5 – Só arquivo controla status da pasta

O status da pasta passa a ser controlado pelo controle de arquivo (Menu Movimentação > B Controle de Arquivos), desabilita para edição da aba complemento no cadastro de pastas/processos o campo Status do Arquivo e somente usuário com nível de acesso ao arquivo poderá trabalhar com o status da pasta pelo caminho acima descrito.

6 – Faturar só debites já acertados
 Com esta opção habilitada, somente os debite que foram pagos no sistema poderão ser faturados.

7 – Aumenta seg. Do Debite/Ficha tempo.

Quando este parâmetro estiver marcado, a segurança nas telas de Debite e Ficha Tempo será aumentada, da seguinte forma:

- Debites: A aba Dados ficará desabilitada se o debite foi pago e o usuário não tem acesso caso esteja com o perfil abaixo de um dos três níveis: D5(Administração) ou P6 (Produção) ou R5(contas a receber) – ou seja, basta ter acesso a uma (1) das três permissões com níveis iguais ou acima que ele verá o debite pago.

- Debites: Ao abrir esta tela, o sistema seleciona alguns debites e os apresenta sem necessidade de pesquisa. Com este parâmetro MARCADO, isso não ocorrerá mais. A tela será aberta sem debites e será obrigatório fazer alguma pesquisa.

- Ficha Tempo: Ao abrir esta tela, o sistema seleciona algumas FT’s e as apresenta sem necessidade de pesquisa. Com este parâmetro MARCADO, isso não ocorrerá mais. A tela será aberta sem FT’s e será obrigatório fazer alguma pesquisa.

8 – Outra parte obrigatória
 Este parâmetro trabalha em conjunto com os parâmetros “Setor de custo obrigatório” e “Setor de custo da outra parte”.

No parâmetro “Setor de custo da outra parte” informa-se um ou mais setores de custos (separados por ;). Caso nada seja informado, será considerado * = todos.

Quando os parâmetros “Outra parte obrigatória” e “Setor de custo obrigatório” estiverem marcados e o setor de custo da pasta estiver no parâmetro “Setor de custo da outra parte”, o sistema habilitará um campo chamado “Cód. Outra parte” na tela de Pastas / aba Pastas, onde deverá ser informado o código da outra parte (será gravado no campo OutraParte_Tab da tabela Jurid_Pastas). Nesse caso, o campo texto “Outra(s) Parte(s)” ficará desabilitado e será automaticamente preenchido com informações da outra parte selecionada, como por exemplo: data de nascimento, carteira de identidade, endereço, telefone, etc.

9 – Setor de custo obrigatório
 Este parâmetro trabalha em conjunto com os parâmetros “Outra parte obrigatória” e “Setor de custo da outra parte”.

No parâmetro “Setor de custo da outra parte” informa-se um ou mais setores de custos (separados por ;). Caso nada seja informado, será considerado * = todos.

Quando os parâmetros “Outra parte obrigatória” e “Setor de custo obrigatório” estiverem marcados e o setor de custo da pasta estiver no parâmetro “Setor de custo da outra parte”, o sistema habilitará um campo chamado “Cód. Outra parte” na tela de Pastas / aba Pastas, onde deverá ser informado o código da outra parte (será gravado no campo OutraParte_Tab da tabela Jurid_Pastas). Nesse caso, o campo texto “Outra(s) Parte(s)” ficará desabilitado e será automaticamente preenchido com informações da outra parte selecionada, como por exemplo: data de nascimento, carteira de identidade, endereço, telefone, etc.

10 – Aumenta seg. Bloqueio de pastas/processos
 Aumenta o nível de acesso requerido para bloquear pasta de P4 para P5.

11 – Limitar acesso Adv. à pastas do seu Setor
 Faz com que o advogado tenha acesso somente as pastas que forem a mesma que seu setor de custo, preenchido no cadastro de advogado

12 – Apagar debites após exportar
 Apaga debites que foram exportados, após realizar esta operação.

13 –Filtra advogados correspondentes
 Ao marcar esta opção e no cadastro de advogados a opção de correspondente estiver marcada o sistema irá filtrar para aparecer somente estes advogados nos campos Advogados Correspondentes e Est. Correspondente Substabelecidos.

14 – Obriga o uso de contratos na pasta
 Habilitado este parâmetro, o sistema não permitirá a inserção de uma pasta sem que um contrato esteja vinculado a ela.

15 – Usa sistema de cobrança de títulos
 Habilita o menu Utilidades – 6 –Títulos e seus subtítulos

Este módulo serve para fazer acompanhamento de títulos de cobranças quando houver este tipo de serviço no cliente; O sistema apenas importa os dados para acompanhamento, e permite ao usuário editar os dados da fatura atualizando o valor.

16 – Usa sistema de distribuição de processos
 Novo sistema de controle de processos do sistema. Recomendado o uso de distribuição.

17 – Vinculo de cliente ao setor de custo
 Habilita o campo de setor de custo no cadastro do cliente. Toda pasta, ficha tempo e debite inseridos para este cliente terão o setor previamente informado, mas ainda assim permite a alteração para outro setor de custo.

18 – Liberar digitação de retenção de impostos
 Com esta opção ativa é possível digitar manualmente os impostos a reter de uma CPR. Botão para a opção só será habilitado para usuários com permissões nos seguintes perfis M6 (Contas a Pagar)ou R6 (contas a receber).

19 – Confirmar edição de debites
 Obriga o usuário a clicar no botão “Editar” para fazer qualquer alteração em um debite. Desmarcada basta digitar sobre um campo e altera-lo em seguida gravar que o debite é editado.

20 – Questionar cobrança de debites para clientes
 Usado no Pagamento de Debites: quando o debite a ser pago for do Advogado logado no sistema e este parâmetro estiver marcado, ao gerar CPR, o sistema fará a seguinte pergunta ao usuário:

“Deseja marcar estes debites como cobrados do Cliente também? (Se sim, os debites não mais poderão ser faturados para o cliente)”.

Optando por Sim, o Status do debite será setado para 1 (em cobrança) na tabela Jurid_Debite.

Optando por Não, o Status do debite não será alterado no processo de pagamento de debites.

21 – Setor de custo da outra parte
 Este parâmetro trabalha em conjunto com os parâmetros “Outra parte obrigatória” e “Setor de custo obrigatório”.

No parâmetro “Setor de custo da outra parte” informa-se um ou mais setores de custos (separados por ;). Caso nada seja informado, será considerado * = todos.

Quando os parâmetros “Outra parte obrigatória” e “Setor de custo obrigatório” estiverem marcados e o setor de custo da pasta estiver no parâmetro “Setor de custo da outra parte”, o sistema habilitará um campo chamado “Cód. Outra parte” na tela de Pastas / aba Pastas, onde deverá ser informado o código da outra parte (será gravado no campo OutraParte_Tab da tabela Jurid_Pastas). Nesse caso, o campo texto “Outra(s) Parte(s)” ficará desabilitado e será automaticamente preenchido com informações da outra parte selecionada, como por exemplo: data de nascimento, carteira de identidade, endereço, telefone, etc.

22 – Bloquear tabelas adm para a filial

Quando este parâmetro está marcado, algumas operações do sistema só podem ser feitas pelo Administrador (nível D7).

Seguem estas operações:

- Menu Arquivos/Operações: salvar e deletar

- Menu Arquivos/Unidades: salvar e deletar

- Menu Arquivos/Setores de Custo: salvar e deletar

- Menu Arquivos/Tipos de Debites: salvar e deletar

- Menu Arquivos/Tipos de Lançamentos: deletar

- Menu Arquivos/Processos-Pastas/Varas/Varas: deletar

23 – Usar regras de Contratos para Valorizar FT’s e Debites

Aplica as regras definidas no contrato para valorar fichas tempo e debites

24 – Remover CNPJ de Faturas e Recibos
 Retira o CNPJ do escritório em faturas e recibos. CNPJ do cliente permanece.

25 – Ficha Tempo Simplificada

Ao habilitar este campo, no momento de inserir uma ficha tempo, menos campos serão apresentados, conforme telas comparativas abaixo.

26 – Gera faturas de FT’s e Debite com rateio
 Muda a forma de gerar as Faturas de Ficha Tempo e de Debite, quando esta opção estiver desmarcada o sistema ao gerar a fatura de ambos os casos criará várias lançamentos no contas a receber conforme a quantidade de setor de custo existir nas fichas tempo ou debites. Com a opção marcada o sistema gera apenas um lançamento financeiro com o rateio dos setores de custos das fichas tempo ou debite inserido na aba complemento no campo rateio.

27 – Notificar quando o serviço for prestado fora do horário
 Quando este parâmetro está marcado e é lançada uma Ficha Tempo em dia não útil, é apresentada uma mensagem na Descrição da FT “Serviço prestado fora de dia útil”.

28 – Obriga a informação de unidade
 Força o uso de unidade em FT, debite, e faturamentos.

29 – Usar conceito de vara separada (código e número)
 Altera a forma de apresentar as Varas no cadastro de Pastas e Processos e também a forma de gravar as Varas na tabela Jurid_Pastas:

Quando este parâmetro está desmarcado, a Vara é apresentada em um único campo na tela de Pastas / aba Processo e é gravado nos campos Cod_varas, Num_varas, Cod_varas_1, Num_varas_1, Cod_varas_2, Num_varas_2, Cod_varas_3, Num_varas_3 e Cod_varas_4, Num_varas_4.

Ex:

No sistema:

Varas

10ª câmara cível

1º cartório de recursos

Na tabela:

Cod_varas_1 = CC

Num_varas_1 = 10

Cód_varas_2 = CR

Num_varas_2 = 1

Quando este parâmetro está marcado, a Vara é apresentada em 2 campos separados na tela de Pastas / aba Processos, sendo um campo para o número e outro para o tipo. Nesse caso, as varas são gravadas nos campos Varas, Varas_1, Varas_2, Varas_3 e Varas_4.

Ex:

No sistema:

Varas

10 – câmara cível

1 – cartório de recursos

Na tabela:

Varas_1 = CC010

Varas_2 = CR001

30 – Usar conceito de Pasta confidencial
 Condições:

- Parâmetro deve estar marcado

- O usuário é P6

- O usuário é o Responsável ou Advogado Sócio ou está entre os Assinantes ou Advogados Substabelecidos em uma pasta.

Quando ocorrerem as 3 condições acima, aparece um checkbox chamado “Confidencial” na aba Complemento na tela de Pastas e Processos.   

O que acontece quando marca este campo em uma pasta:

- Ao fazer uma pesquisa na tela de cadastro de Debites, se o usuário NÃO for P6 e este parâmetro estiver marcado, serão selecionados os debites cujas pastas NÃO sejam confidenciais OU sejam confidenciais mas o usuário corrente seja o Responsável ou Advogado Sócio ou está entre os Assinantes ou Advogados Substabelecidos da pasta.

- Ao fazer uma pesquisa na tela de cadastro de Ficha Tempo, se o usuário NÃO for P6 e este parâmetro estiver marcado, serão selecionadas a FT’s cujas pastas NÃO sejam confidenciais OU sejam confidenciais mas o usuário corrente seja o Responsável ou Advogado Sócio ou está entre os Assinantes ou Advogados Substabelecidos da pasta.

- Ao imprimir o relatório de Pastas e Processos, se o usuário NÃO for P6 e este parâmetro estiver marcado, serão impressas as pastas que NÃO forem confidenciais OU forem confidenciais, mas o usuário corrente for o Responsável ou Advogado Sócio ou estiver entre os Assinantes ou Advogados Substabelecidos da pasta.

- Ao gerar um relatório no Gerador de Relatórios, se o usuário NÃO for P6 e este parâmetro estiver marcado, serão impressas as pastas que NÃO forem confidenciais OU forem confidenciais, mas o usuário corrente for o Responsável ou Advogado Sócio ou estiver entre os Assinantes ou Advogados Substabelecidos da pasta.

31 – Exibir posição de faturas no CRM
 Na aba CRM do cadastro de clientes é habilitada uma aba de “posição de faturas”. Nesta aba é possível ver todas as faturas de tal cliente, seu status e valor, bem como outras informações. Não há controle de acesso.

32 – Emitir fatura no endereço de cobrança do cliente
 As faturas serão emitidas no endereço de cobrança do cliente, cadastrado na aba complementos. Por que marcar esta opção se já é de padrão o sistema fazer isto?

Na impressão da fatura a partir da tela de CPR, nos relatórios modelo Word ou na impressão de Fatura normal (clique dos botões “Preview Fat” ou “Imprime Fat”), sai sempre o endereço do cliente. Caso este parâmetro esteja marcado, sai o endereço de cobrança do cliente. Funciona assim também para fatura em inglês.

33 – Val. Unit. Debites baseados em Impressora
 Customização para o JASA e só habilita este menu quando usando o ID do referido cliente: menu Movimentação / Debites / Debites (Baseados em impressão). Este parâmetro é apenas um valor default para o campo “Valor Unitário (R$)” desta tela.

34 – Nível acesso da Adm. para bloquear Data
 Nível de acesso necessário para usar o bloqueio por data

Relatórios

Nesta aba será configurada a posição da logomarca do escritório nos relatórios gerados pelo sistema.

Conforme abaixo a tela abaixo, em Coordenadas para Gráfico, os campos Topo, Esquerda, Altura e Largura devem ser preenchidos de acordo com sua altura, largura e posição, em mm, milímetros.

Observação: Para que a logomarca apareça no lado esquerdo e no topo da página, sugerimos que esteja parametrizada com o Topo: 5 , Esquerda: 5, Altura: 50 e Largura: 115. 

Em "Uso do gráfico" a opção "Não usar" nos dá a opção de não mostrar a Logomarca nos relatórios; 

"Graf + Nome" - Nos dá a opção de aparecer a Logomarca mais o nome do escritório; 

"Só Gráfico" - Somente a Logomarca;

Em "Coordenadas para Títulos" há a opção "Altura", posicionará a Logomarca em relação ao título do relatório.

A opção demarcada em vermelho, “Exibir grupo do advogado em Fatura de Ficha Tempo”, se habilitada, informará, nas faturas de fichas tempo geradas, o grupo do advogado, conforme cadastro do advogado na aba “Complementos”, a qual a ficha tempo está vinculada. Conforme é possível de visualizar na segunda tela abaixo, grifado também em vermelho. 

Conforme a tela abaixo, em “Linhas extras – rodapé de faturas” será cadastrado, caso requerido, textos a serem apresentados nas faturas geradas.

Adicionais Sobre Hora Básica

Caso seja inserida uma porcentagem, no campo demarcado em vermelho, nas datas de finais de semana e feriados, estes últimos cadastrados no menu “Arquivo”->”Arquivos Complementares”-> ”Lista de Feriados”, será cobrado este valor, em porcentagem, em cima da hora básica cadastrada no sistema.

Será cadastrado, caso requerido, movimentações as quais devem ter um valor, também cadastrado individualmente, que deve ter um adicional para ele. 

Exemplo: A movimentação “Audiência” tem como valor hora: R$ 100,00. Caso seja cadastrado que este tipo de movimentação, “Audiência” deve ser cobrado um valor de 10% a mais do que o cadastrado no sistema, R$100,00, será cobrado R$ 110,00 por hora.

Campos Livres

Nesta aba, caso habilitada opção assinalada em vermelho na primeira tela abaixo, abrirá uma nova aba, no controle de pastas/processos, conforme a segunda tela abaixo.

Como feito no exemplo abaixo, o preenchimento dos campos “Descrição do campo” 1, 2 e 3, será o nome destes campos na nova aba no controle de pastas/processos. E os campos “Tamanho” referem-se à quantidade de caracteres à serem inseridos nos novos campos habilitados pelo sistema. Conforme a segunda tela exemplifica.

Vale adicionar que, se o campo “Tamanho” de uma das linhas de “Descrição do campo” esta linha não aparecerá, fazendo com que apareçam somente as linhas em que o campo “Tamanho” fora preenchido.

GED

- Na tela de configuração do GED, selecione como o Gerenciamento Eletrônico de Documentos será realizado no sistema.

Teremos as seguintes opções:

• Não Usar: Quando marcada, indica que o sistema não utilizará o GED;
• Usar Atalhos: Quando marcada, indica que o GED será configurado para que seja armazenando o caminho/localização dos arquivos na rede. Os arquivos não serão armazenados e centralizados em um único diretório, farão referência às máquinas dos usuários, assim caso um arquivo armazenado em determinada máquina tenha sua localização ou nome alterado, não será possível localiza-lo posteriormente no GED;
• Usar Vault: Quando marcada, indica que o GED será configurado de forma que os arquivos sejam armazenados e centralizado em um único diretório na rede. Utilizando tal opção é possível armazenar cada documento de forma única, o que garante que registros não sejam inseridos em duplicidade além de possibilitar o gerenciamento das versões e alterações do documento.

Marque a opção “Usar Vault”;

Aba “GED” na tela de configuração de parâmetros do sistema.

2 - Insira no campo: “Patch para Vault” o caminho/diretório onde a pasta “Vault” estará localizada no servidor.

IMPORTANTE: A pasta “Vault” deve estar localizada em um servidor de arquivos com as devidas politicas de segurança implementadas (usuários ou grupos de usuário que podem acessá-la), além disso, a pasta deve estar oculta ou ser um compartilhamento administrativo para aumentar a segurança.

Devem ser atribuídas permissões de acesso em cada uma das sub-pastas de acordo com o nível de permissão de cada usuário ou grupo de usuários da rede.

Assim é possível atribuir diferentes níveis de acesso por usuário a uma determinada pasta de arquivos do GED.

Exemplo: Certos usuários deverão “ler e escrever” na pasta que contém os arquivos relacionados ao módulo de contratos do sistema, ou poderão apenas ler se for o caso.

A configuração das permissões de acesso dependerá diretamente da política de acesso dos usuários implementada na rede do escritório.

O servidor de Banco de Dados precisa ter acesso a pasta “Vault”.

Sugerimos a implementação de uma rotina de backup periódico da pasta “Vault”, todos os arquivos do GED estarão armazenados nesta pasta.

3 - Informe no campo “Prefixo a ser inserido na nomeação dos arquivos” o código de identificação que irá compor o nome dos arquivos armazendos internamente no GED. Geralmente são utilizadas as letras iniciais do nome do escritório, como TWT por exemplo, assim a identificaão interna do arquivo será composta da seguinte forma: TWT000000001_V1.doc. Onde “TWT” é o prefixo estipulado, “000000001” é o número geral do documento e “V1” é o número da versão do documento.

O código é atribuído ao arquivo no ato da inserção do mesmo no GED.

4 - É possível alterar um arquivo já armazenado no GED de forma rápida e intuitiva, para tal é necessário que cada usuário do sistema tenha em seu computador uma pasta especificada como área de trabalho. 

Insira no campo “Path para area de trabalho temporária” o caminho onde a pasta estará localizada nos computadores da rede, geralmente utiliza-se a pasta “temp” na unidade “C:”, “C:\temp”.

 IMPORTANTE:  A pasta da área de trabalho temporária deve existir em todos os computadores em que o sistema está instalado, o sistema possibilita a criação da pasta quando o usuário criar o primeiro arquivo na área de trabalho temporária.

O último caracter não pode ser “\”.

Habilite a opção “Gravar conteúdo de arquivos do Word ao dar check-in” para que a funcionalidade que permite ao usuário pesquisar documentos no GED a partir que seu conteúdo (texto) seja disponibilizada (apenas para arquivos de texto e do Word). 

5 – O sistema permite a criação de um vínculo entre o Windows e a extenção dos arquivos do GED. Para tal, no menu principal acesse “Utilitários / A Registrar GED no windows”.

NFSe

Nesta aba, serão configuradas as Notas Fiscais Eletrônicas do sistema.

Tributação do município:

Informa-se ao sistema o código de tributação do município.

Tipo de Serviço:

Seleciona-se o tipo de serviço que a empresa oferece. Ex.: 17.14 corresponde a Advocacia.

Tipo:

Informa-se ao sistema o tipo de nota fiscal utilizada pela empresa.

Natureza da operação:

Informa-se ao sistema a natureza da operação da empresa.

Regime Especial de Tributação:

Informa-se em qual regime especial de tributação a empresa se enquadra, ou se não se enquadra em nenhum.

Inscrição Municipal:

Informa-se ao sistema o código municipal da empresa

Município:

Informa-se ao sistema o código do município.

Último Lote:

Informa a numeração do último lote enviado.

Último RPS (Recibo Provisório de Serviços):

Informa a numeração do último RPS.

Código CNAE/CTISS:

Neste campo será informado ao sistema qual código CNAE/CTISS a ser utilizado.

*Novos códigos podem ser cadastrados no MENU -> “Arquivos Complementares”-> “Código CNAE”, apenas clicando em “INSERIR” e cadastrar normalmente os 2 campos presentes, conforme tela abaixo.

Para saber quais são os códigos CNAE/CTISS basta consultar ou realizar o download na integra no portal BHISS Digital (www.pbh.gov.br/bhissdigital) opção <Consulta> <Tabela de Correlação CTISS x CNAE>.

Incentivador Cultural:

Informar se a empresa é o ou não uma incentivadora cultural.

Optante pelo simples:

Informa-se ao sistema quando a empresa é optante ou não pelo simples.

Informações para emissão via WebService:

E-mail do prestador de serviços, a ser impresso na NFS-e:

Neste campo será inserido o e-mail que deverá ser impresso nas NFS-e.

Pasta onde serão gravados os arquivos XML gerados pela rotina:

Neste campo será informado o diretório, no servidor, em que deverá ser guardados os arquivos .XML gerados pelo sistema e enviados ao site da prefeitura.

Configuração Imagem Relatório:

Caminho da imagem a ser impresso (Visualização ao lado):

Neste campo será informado ao sistema o diretório onde se localiza o logotipo da empresa a ser impresso nos relatórios. Com visualização, a direita, do logotipo selecionado.

Aba Sócios:

Conforme tela acima, nesta aba serão inseridos os nomes dos sócios da empresa para que apareçam nas notas fiscais.

Bloqueio Lançamento

Conforme a tela abaixo, nesta aba, na metade superior, serão apresentados os tipos de lançamentos cadastros em “Tipos de Lançamentos”, incluindo grupos, subgrupos e os lançamentos.

Na área demarcada em vermelho, nomeada “Usuários”, serão apresentados todos os usuários cadastrados no Menu-> “Arquivo” -> “Usuários e Senhas”.

Já na metade inferior serão apresentados os bloqueios de lançamentos já gravados. O processo de bloqueio de lançamento é feito selecionando um usuário e o tipo de lançamento, na metade superior e clicando, posteriormente à seleção dos itens, em gravar. Podem ser feitos n, variável de acordo com a quantidade de tipos de lançamentos, bloqueios para cada usuário.

Aba Config Tab de pastas

Desabilitando os campos acima marcados, serão desabilitados os devidos campos, presentes nas pesquisas de pastas e processos, por eles representados, presentes na tela abaixo.

Customizações

Informe as customizações utilizadas

Consistir preenchimento do endereço de cobrança e do endereço do cliente no cadastro de clientes. 

Ao realizar um cadastro de cliente ou atualizar os dados o sistema verifica se os campos de endereço e endereço de cobrança estão preenchidos e notifica o usuário sobre a importância do preenchimento destes campos.

Permite utilizar franquia por período no contrato

Sistema habilita no cadastro de contrato, na aba de faturamento, subaba de ficha tempo, subaba de franquia o campo que informa início e fim de data - um período - para o qual será registrada o período que contará a franquia, após este período e a quantidade de hora da franquia excedida o sistema passará contar a hora fora do período e/ou  fora da franquia.

Verifica obrigatoriedade de Conta Identificadora vinculado ao setor de custo

Caso esta opção seja habilitada, não será permitida a inserção de uma nova conta identificadora no cadastro de um cliente sem que seja informada o setor de custo.

Caso não seja habilitada, será permitida a inserção de uma nova conta identificadora no cadastro de um cliente mesmo que não seja informado o setor de custo.

Diferenciar pessoa física no Cálculo de Provisão de Impostos

Caso esta opção seja habilitada, no campo de provisão de impostos, no Menu “Financeiro” -> “Provisão de impostos, o sistema diferenciará pessoa Física e Jurídica. Ou seja, caso o código no cadastro de um cliente seja um CPF válido, o mesmo será considerado uma Pessoa Física e a provisão de impostos dos mesmo será diferenciada, de acordo com os padrões financeiros, da de uma Pessoa Jurídica.

Retirar Advogados e Clientes Inativos na Agenda

Quando marcado todos os campos da tela de agenda que listam os advogados, será composta apenas pelos advogados ativos.

Utilizar LIKE ao comparar Setor no faturamento de ficha tempo

Na tela de faturamento de ficha tempo quando você clica no botão “Ver Fatura” após ter preenchido os campos para a pesquisa, o sistema faz a busca buscando as informações onde o setor de custo seja IGUAL ao informado no campo da pesquisa.

Quando o parâmetro está marcado ele usa uma regra para buscar os registros onde o setor de custo comece/contenha o código informado no campo de setor da pesquisa.

Recalcula o rateio se trocar o valor do CPR

Quando um CPR tinha rateio e seu valor era alterado, o rateio era perdido e o CPR ficava sem rateio. Foi criado um parâmetro (Recalcula o Rateio se trocar o valor do CPR) para que o rateio não seja mais apagado ao alterar o valor do CPR e seu valor seja rateado proporcionalmente.

Trata deleção da baixa

Quando um CPR tinha várias baixas parciais, ao tentar apagar uma baixa parcial o sistema apaga todas as baixas. Foi criado um parâmetro (Trata deleção da Baixa ) que permitirá apagar apenas uma baixa parcial e não todas.

Fixa valores dos campos em pagamento de debite conforme o debite selecionado e usar o referido tipo de lançamento:

Quando o parâmetro estiver marcado, a tela de Pagamento de Debite trará o tipo de lançamento conforme o que está indicado no parâmetro, a data do pagamento igual a data do debite, o número do documento igual ao número do debite, a unidade igual a unidade do debite, o CPF do advogado em fornecedor e virão marcadas as opções "Usar centros originais" e "Usar a observação dos debites".

Restringe acesso de usuários em Pastas e Processos, pela unidade informada no cadastro de usuários (seta para tipos de lançamentos)

Quando este parâmetro estiver marcado e o usuário tiver restrição de acesso a apenas uma unidade, ele poderá visualizar apenas as pastas da unidade que ele tem acesso e também as pastas sem unidade cadastrada.

Atribuir a referida movimentação ao prazo, no momento em que este for gerado automaticamente por contratos: (seta para Tipo de movimentação)???

Parâmetro para dar a opção ao cliente de determinar o tipo da movimentação a ser atribuída no prazo que é gerado automaticamente quando se realiza uma inclusão de contrato. Por default o sistema manteve a movimentação de número 999 para quem não preencher esse parâmetro.

Exibir apenas Contas Identificadoras ativas, na inclusão de Pastas, Ficha Tempo e Debite.

Controla a exibição de apenas contas identificadoras ativas na inclusão de pastas, ficha tempo e debite.

 Mostrar painel com lista de prazos e tarefas ao iniciar o sistema

Quando marcado é mostrado a lista de tarefas/prazos na lateral esquerda do sistema e esta tela fica aberta no sistema

Modelo de Carta para Faturas de Honorários

Modelo de Carta para Faturas de Reembolso de Despesas

Após imprimir uma fatura, o sistema passou a questionar se deseja imprimir uma Carta para Fatura, caso os parâmetros "Modelo de Carta para Faturas de Reembolso de Despesas" e "Modelo de Carta para Faturas de Honorários" estejam preenchidos. Nesses parâmetros serão informados documentos Word modelos da Carta para Fatura, com variáveis que serão substituídas pelos dados da fatura no momento da impressão da carta.

Utiliza transferência entre contas no pagamento e baixa de debite

Caso esta opção seja habilitada, será habilitado, ao pagar um debite, no menu FINANCEIRO -> Pagamento de Debites, ao gerar a CPR, a tela abaixo será apresentada, constando os campos, circulados em vermelho, para que possa ser feita a transferência de determinado valor do banco de um cliente para o banco de um advogado.

Usa filtro de unidade na pesquisa de clientes

Caso esta opção seja habilitada, em todos os campos de pesquisa de clientes, conforme a tela abaixo, será apresentado um novo filtro, este nomeado “Unidade”. E poderá ser informada a unidade a qual um cliente está cadastrado.

É pertinente adicionar que para usuários com acesso a apenas uma unidade, esse filtro virá fixo na  sua unidade.

Mastermaq

1. Foram criados os parâmetros "CNPJ Clientes - Mastermaq" e "CNPJ Fornecedores - Mastermaq". 
2. No arquivo gerado para o Mastermaq sairão esses CNPJ's cadastrados nos parâmetros (exceto clientes no exterior).
3. As linhas com valores zerados não sairão no arquivo gerado para integração com Mastermaq.

Customização relacionada ao CPR Baixada, acessado em “Financeiro / 4 CPR Baixadas”.