Inserindo uma Movimentação (BackOffice)

3. Inserindo uma movimentação 

Antes de criar uma movimentação realize uma pesquisa para não criar cadastros duplicados. 

Verifique qual código será criado para entrar em um grupo.  

Para realizar o cadastro de uma nova movimentação, clique em inserir, conforme imagem abaixo:  

4. Aba Movimentação 

Nesta aba é possível alterar ou inserir: 

 - Nova Movimentação e Código (para o código somente inserção, a alteração deverá ser realizada no menu lateral); 

- Configurações; 

- Execuções; 

- Permissões; 

1. Código: é uma numeração atribuída a movimentação. Deverá ser sequencial e lógica com agrupamentos. O código que termina com um ponto sempre será responsável por um agrupamento, é pesquisável, utilizado em relatórios, mas não pode ser item de inclusão de cadastros. As movimentações sem pontuação no final são as elegíveis para seleção em cadastros.  

2. Descrição: Nome da Movimentação. 

3. Descrição Inglês: Nome da Movimentação em inglês.  

4. Índice de Correção: neste campo é possível vincular uma correção ao tipo de movimentação. Ao inserir a movimentação com valor esse índice será responsável pela atualização do valor da movimentação na pasta.  

5. Tipo de Movimentação: é a classificação da movimentação. 

A Movimentação que tem essa classificação atribuída aparecerá, na pasta, na aba “Movimentação Destaque”. 

Tela Movimentação Destaque no ADVWIN+: 

6. Prazo automático: Configuração de disparo de prazo automático simplificada. Sugerimos o uso do workflow no menu lateral, muito mais moderno e completo. 

7. Status: Controle para a movimentação estar disponível para ser utilizada em um novo cadastro. 

Ativa: Movimentação aparecerá na seleção para cadastro. 

Inativa: Movimentação não aparecerá na seleção para cadastro.  

     Há a possibilidade de inativar uma movimentação que já foi utilizada. Após a inativação ela continuará aparecendo em cadastros antigos e nas tabelas de pesquisas.     

8. a. Mostrar ao Cliente?: Esse flag diferencia as movimentações em pesquisas e relatórios. Configurando este campo e deixando flegado, ao inserir a movimentação o campo estará flegado automaticamente. 

Tela no ADVWIN+: 

b. Obrigar o preenchimento do valor da movimentação: caso este campo esteja flegado, ao cadastrar uma movimentação, está é uma informação obrigatória a ser preenchida 

c. Obrigar preenchimento da decisão: caso este campo esteja flegado, ao realizar o preenchimento da movimentação, está uma informação obrigatória a ser preenchida.
 Vínculo da decisão com a movimentação no item 3.7. deste manual.  

Caso a decisão não for preenchida, aparecerá a seguinte mensagem (tela ADVWIN+): 

d. Exibir apenas em Pastas: é possível restringir a movimentação para aparecer somente em pastas. Com esse flag marcado a movimentação não aparecerá na seleção de cadastro ou alteração de prazo na agenda. 

9. Natureza dos valores: configuração de movimentações de depósitos, custas e levantamentos. Selecionando se a movimentação será crédito ou débito, indicará no sistema se está somando ou subtraindo. 

Dica de ouro: além de selecionar se crédito ou débito, selecione um “tipo de movimentação” e marque “Obrigar o preenchimento do valor da movimentação”. Com isso os valores estarão calculados na aba movimentação destaque. 

10.  Tipo de Serviço (FT) Padrão: neste campo é possível determinar um tipo de ficha tempo padrão para uma movimentação específica.  

Ao inserir a ficha tempo da movimentação configurada, o campo “Tipo de Serviço” será preenchido automaticamente.